領導培訓課程
Executive Investment Training Program Schedule
第一天
認識人民幣離岸市場及人民幣國際化
•中國式貨幣國際化 – 以開放促改革
•香港作為人民幣離岸中心 – 離岸人民幣的最新發展
•人民幣產品的演進路程 – 對沖與投資

投資銀行
•投資銀行的作用
•典型的投資銀行結構，主要部門和職能
•在投資銀行業務目前的發展
•與商業銀行，私人銀行，資產管理的關係;與對沖基金，私募基金關係;

第二天
The IPO – 首次公開招股
•股票上市 -上市流程
•上市的重要步驟 – 發行或配售，詢價圈購或招標？
•構建一個新的上市項目，並針對投資者

在港上市前的計劃 – 信託的考慮
•信託企業和個人利益之間的適當橋樑
•有效的保持業務連續性
•增強持股的保密性和從而提高家庭的安全性

財富風險管理和資產保障及承傳的相應策略
•國內重要稅務法案-中國遗產税草案
•中國遺產稅草案解析

認識信託及離岸財富管理的業務特性及重要性
•信託的介紹 – 業務及基本情況 – 達到環球財富保障計畫之目的
•離岸財富管理 – 介紹及用途, 發展歷史和趨勢
•全球託管如何降低風險 – 家族信託
•壽險的法律保障
•財務杠杆創造保險財富 -境外規劃-一代富過一代
第三天
在外匯與投資管制下資本市場的流動方案
•QFII (合格境外機構投資者) 和QDII (合格境內機構投資者)
•RQFII A股 (人民币合格外机构投资者境内证券投资)
•國債 ETF 在港的最新發展

內地投資者購買的香港基金產品
•基金投資基礎
•投資相連產品
•交易所買賣基金（ETF）與共同基金
•對沖基金與私募股權投資

認識對沖基金
•何為對沖基金? 概念與策略
•對沖基金的主要工具及其買賣
•了解對沖基金的運作及其行業的發展
•對沖基金的相關法例、行政運作及管理、投資策略、風險管理及估值等
•經營離岸基金業務

第四天
債務證券
•何謂債券？
•在债券契约中典型的專有名詞： 票期、面值、票面息率、付款清單、抵押品、契約、認購權的條款
•固定收益證券基礎 – 什麼是債券和它們是如何交易的？
•主權債務市場的重要性
•公司債券及信用評級 – 信用評級機構的重要性

主要市場趨勢及條例的發展
•與客戶的利益衝突;金融危機的影響，道德的作用;獎金文化，改革和未來。
•主要市場法規及其對行業的影響
•香港金融市場監管概覽
•香港證券及期貨業的參與者- 專業人士, 監管機構, 海外參與者, 集資者,交易所及結算所
•企業管治的守則、實行及影響

第五天
結構性產品及衍生工具
•了解結構性產品 – 回報及機制
•衍生工具 -工具介紹, 以期貨為基本的衍生工具
•財資產品概覽 – 財資功能及關於外匯和利率市場的財資產品
•理財產品背後的解碼
技術分析 – 圖表及形態分析

•研讀市場資訊
•杜氏理論及基本假設
•認識走勢圖- 線圖, 點線圖, 陰陽燭
•市場走向 – 成交量與未平倉量, 差距分析

經濟數據概覽及應用
•金融投資業界常用經濟術語及經濟數據
•加深對經濟數據實際應用的認識
•認識環球各重要經濟指標 – 拆解常用指標並瞭解其重要性
•經濟數據分類 – 領先及同步及滯後經濟指標
•經濟數據指標如何影響市場
•瞭解經濟行為